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카나리아바이오엠의 '운영자금'와 '채무상환' 자금 목적 ···· 장내 통해 360만주 처분.. 약 590.9억원 규모 카나리아바이오엠이 개별 3일간 카나리아바이오(016790) 보통주 360만주를 장내 시장에 처분하면서 약 590.9억원 규모의 운영자금 및 채무상환 자금을 확보하였다고 공시하였다. 이로서, 카나리아바이오 보통주 360만주가 카나리아바이오엠의 손에서 벗어나 장내로 풀리게 되었다. 3일간 이뤄진 처분은 전체 주식수량의 7.84% 해당하는 수량이다. 특히 2022년 10월 21일과 11월 1일에 매각되었던 총합 200만주는 블록딜을 통해 정규장 개시전 매각하였으나, 11월 16일에 있었던 매도 되었던 160만주는 장중 매도하면서 정규장 시장에 영향을 미쳤던 일지였다. 전날 장중 상한가에 도달하..

주식 Partners 2022. 11. 22. 05:09

성일하이텍은 상환전환우선주(RCPS) 281,952주가 보통주로 전환될 예정이라고 21일 공시하였다. 상환전환우선주(RCPS)는 보통주로 전환가능한 우선주이면서 투자 실패시 상환권까지 가지고 있는 투자방식으로 기관투자자가 초기 또는 성장 기업에 많이 사용하고 있다. 이번 성일하이텍의 상환전환우선주가 보통주로 전환되는 수량은 281,952주이며 11월 1일 종가(133,900원) 기준으로 시가 환산액은 약 378억원에 달하는 규모이다. 해당 보통주 수량은 10월 27일 보호예수가 풀리며 , 11월 4일 상장 예정일이다. 즉 코스닥 시장에 출하될 가능성을 염두할 필요가 있다는것이다. 성일하이텍 보통주 378억원치 이달 4일에 풀려지나..KCA PEF 전환청구 행사해 시장에 매도물량이 출하할 가능성은 ··· ..

주식 Partners 2022. 11. 1. 13:12

셀리버리의 1회차 전환사채는 2020년 8월 19일 230억원 규모로 비임상·임상 및 연구개발비용등으로 운영자금 130억, 시설투자비 등으로 100억의 구성으로 발행하였다. 이때 당시 230억원의 자금 조달을 여러 기관투자자 및 조합등으로 부터 받게 되었으며, 발행당시의 조건에는 콜옵션과 풋옵션 모두 포함하는 옵션 계약 내용이 담겨있었다. 전환사채에서 콜옵션은 채무자가 만기가 끝나지 않았음에도 먼저 갚겠다는 청구권이며 , 풋옵션은 채권자가 만기가 종료되지 않았지만 대금을 모두 갚아라 하는 청구권이다. 셀리버리는 더 나아가 1회차 전환사채권의 230억원중 57.5억원만큼의 콜옵션을 제3자에게 양도할수 있다고 공시한바 있다. 셀리버리의 1회차 전환사채 발행금액은 230억원으로 , 채권자가 2021년 9월 3..

주식 Partners 2022. 10. 26. 02:16

코스닥 상장사 카나리아바이오의 2대주주가 세종메디칼로 결정되었다. 세종메디칼은 카나리아바이오가 발행하는 유상증자를 통해 보통주 300억원치 규모의 신주를 이달 12일 소유하게되었다. 또한 세종메디칼은 그 다음날 13일카나리아바이오엠으로부터 약 800억 규모의 신주인수권부사채(BW)의 양수계약을 체결하면서 카나리아바이오 전체 주식의 10.70%를 보유하게 되었다. 이로서 , 카나리아바이오의 1대주주로 카나리아바이오엠(구 두올물산)과 2대주주로 세종메디칼이 주인이 되었다. 하지만 , 세종메디칼의 지배역시 카나리아바이오엠으로부터 간접적으로 지배받고 있기 때문에 카나리아바이오의 주인은 1대주주와 2대주주 모두 기타특수관계인으로 이어져있다. 잠재주식까지 전환된다면 80%가 사실상 동일 지배선상 ···· 카나리아바..

주식 Partners 2022. 10. 17. 22:56

카나리아바이오엠(변경전 두올물산)이 오레고보맙의 가치를 바탕으로 공격적인 M&A(인수합병)통한 글로벌 빅파마를 꿈꾸고 있다. ​카나리아바이오엠은 올해 4월 코스닥 상장사인 현대사료의 경영권을 확보하여 , 카나리아바이오로 상호를 변경하면서 본격적인 M&A 시작을 알렸다. ​뿐만 아니라, 카나리아바이오를 인수한후에도 전환사채(CB) , 신주인수권부사채(BW) , 유상증자를 통해 막대한 자본을 카나리아바이오에 조달하는것도 현재 진행중이다. 카나리아바이오엠은 올해 4월 카나리아바이오의 구주를 700억원에 취득하였다. 그후 추가적인 유상증자와 전환사채 , 신주인수권부사채등을 활용해 지분 50%이상을 확보하여 , 카나리나바이오를 완전한 종속회사격으로 편입될것으로 보인다. 카나리아바이오엠 세종메디칼컴퍼니 인수통해, ..

주식 Partners 2022. 10. 13. 17:03

드래곤플라이가 350억원 규모의 유상증자를 결정하고 , 이를 공모하겠다고 14일 결정하였다. ▲시설자금 126억 , ▲운영자금 150억 , ▲타법인취득 자금 64억 , ▲기타자금 7억으로 사용될 예정이다. 구주 청약 이후 , 모자른 부분은 일반공모를 통해 타주주들도 청약자가 될수 있도록 하였다. 2022년 9월 29일날 오후 6시에 보유한 자를 주주로 인식하기 때문에 , 구주주로 청약을 원한다면 9월 29일 오후 6시 전까지 주식을 보유하고 있어야된다. 특히 , 구주주 일 경우에는 이들은 9월 29일 이후 신주인수권을 부여받기 때문에 , 신주인수권 자체를 시장에 매각하여 수익을 내거나 신주인수권을 사용하여 신주를 보다 저렴하게 취득하는 방식으로 매매방법을 결정할수있다. 어플이나 HTS를 통해 신주인수권 ..

주식 Partners 2022. 9. 14. 16:35

디에스케이가 경기도 화성시 일대의 103.5억 규모의 공장 건물과 부지를 취득하였다고 2022년 9월 14일 공시하였다. 계약 상대방은 주식회사 새한공업이며 , 디에스케이의 생산능력 증대를 위한 공장 확보를 목적을 밝혔다. 취득 금액 130.5억원 중 50억원은 한국산업은행(KDB)로 부터 시설자금 대출을 사용하였다. 이로서 자기자본 80.5억원을 사용하였으며 , 취득 예정 날짜는 2022년 9월 30일 이다.

주식 Partners 2022. 9. 14. 15:48

전환사채(CB) 200억 규모 발행 라이온켐텍이 전환사채 200억 규모 발행을 결정하였다고 공시하였다. 거래 상대방은 라이온 제1호 투자조합이며 , 조달 받은 자금으로 타법인 증권취득 자금으로 사용할 계획이라고 밝혔다. 최저전환가액은 8,736원으로 잠재적으로 주식으로 전환가능한 약 228만주가 2023년 10월 14일부터 전환 가능하다. 라이온 제1호 투자조합은 이태규와 박태규의 지분 각 50%를 포함하고 있는 있는 조합이라고 공시하였다. 신주인수권부사채(BW) 200억 규모 발행 같은날 라이온켐텍은 200억 규모의 신주인수권부사채 발행을 결정하였다. 전환사채와 같은 대상인 라이온 제1호 투자조합이다. 차후 최저전환기준 8,736원 * 228만주 취득할수 있는 신주인수권을 획득할 예정이다. 400억원 ..

주식 Partners 2022. 9. 14. 05:56