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라이온켐텍 전환사채(CB) , 신주인수권부사채(BW) 발행 결정

주식 Partners

by NSWE Equity Partners 2022. 9. 14. 05:56

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전환사채(CB)

200억 규모 발행


라이온켐텍이 전환사채 200억 규모 발행을 결정하였다고 공시하였다.

거래 상대방은 라이온 제1호 투자조합이며 ,

조달 받은 자금으로 타법인 증권취득 자금으로 사용할 계획이라고 밝혔다.

 

최저전환가액은 8,736원으로 잠재적으로 주식으로 전환가능한 약 228만주가

2023년 10월 14일부터 전환 가능하다.

 

라이온 제1호 투자조합은 이태규와 박태규의 지분 각 50%를 포함하고 있는 있는 조합이라고 공시하였다.

 

 

 


신주인수권부사채(BW)

200억 규모 발행


같은날 라이온켐텍은 200억 규모의 신주인수권부사채 발행을 결정하였다.

전환사채와 같은 대상인 라이온 제1호 투자조합이다. 

차후 최저전환기준 8,736원 * 228만주 취득할수 있는 신주인수권을 획득할 예정이다.

 

 


400억원 실탄 장전 ,

타 법인 인수계획


전환사채와 신주인수권부사채를 통해서 400억원을 확보한

라이온켐텍은 타법인 취득 자금으로 사용할 예정이라고 밝혔으며

향후 물적분할 , 최대주주변경과 함께 큰 이벤트들이 연이어 이어지고 있다.

 

한편 , 라이온켐텍은 2022년 9월 13일 코스닥 장내거래에서 10,500원에 종가로 거래가 마감되었다.

 

 

 

 

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