더네이쳐홀딩스, 배럴에 100억원 규모의 전환사채를 통한 투자 결정

2022년 7월 8일 전환사채 매매 계약에 콜옵션계약을 추가하였다.

 

2022년 7월 31일 더네이쳐홀딩스는 10,816,078,699원(약 108억원)을 현금납입하고 배럴의 1회차 전환사채를 수령하게 된다.

 

하지만 , 2022년 7월 8일 계약의 내용을 수정하여 재공시하게 되는데 , 예정 취득금액 120억에서 108억원으로 변경하고

콜옵션(Call Option)을 추가하는 등 일부 계약을 변경하였다. 

 

배럴은 채무자의 지위에서 전환사채의 조기상환권(이하 콜옵션)을 , 메리츠현대투자파트너스 신기술사업투자조합에 양도하기로 결정하였다. 

 

콜옵션을 취득한 신기술투자조합은 추후에 2,836,000,000원 (약 28억원) 만큼 더네이쳐홀딩스가 소유한 전환사채를 강제로 팔게 할수있는 권리를 가지고 있게 되는 셈이다.

또한 전환사채의 최저 전환가액은 8,732원이다. 현재 기준(2022년 7월 9일) 배럴의 장내거래가는 종가기준으로 7,940원이다. 주식으로의 전환청구기간은 2023년 12월 7일 부터 가능하다.

 

배럴 모델 청하 (출처 배럴 공식 쇼핑몰)

 

배럴은 수영관련 의류 ,라이프스타일 캐쥬얼 의류 , 악세서리를 유통 판매하는 기업이다.

 

배럴 3개년 IFRS 연결 기준 요약 재무재표

배럴의 최근 3개년 실적을 검토하면(IFRS연결 기준) 2020년 부터 당기순손실이 발생하면서 , 자본총계가 줄어들고 있는 모습이다.

 

더네이쳐홀딩스의 투자가 , 배럴의 흑자전환을 시도할수 있을지는 차후에 사업성과를 통해 확인을 해볼수 있다.