상세 컨텐츠

본문 제목

프로스테믹스 , 2회차 전환사채 재매각 5회차 전환사채 발행 결정

주식 Partners

by NSWE Equity Partners 2022. 8. 24. 19:15

본문

 

프로스테믹스가 2022년 8월 24일 , 2회차 전환사채 재매각 (20억원) 을 하는 동시에 5회차 전환사채 발행(50억원)을 결정하였다.

이로서 프로스테믹스는 총 70억원의 자금을 조달하게 된다.

 

 

2회차 전환사채 재매각 결정하다


 

2회차 전환사채 재매각을 통해 , 20억원 자금 조달을 하였고 계약상대방은 (주)영서텍이다.

2,737원으로 전환이 가능하며 총 730,727주 주식 상장을 할수 있는 권리를 가졌다.

주식으로 전환하게 될 경우 전체 지분의 1.56% 취득하게 된다.

 

영서텍의 최저 전환가액 2,737원의 주가 위치

 

 


5회차 전환사채는 JW중외홀딩스가 투자하는것으로 추정


같은 날 동시에 프로스테믹스는 50억원 규모의 5회차 전환사채를 JW중외홀딩스 등으로 묶인 조합형태에 발행하기로 결정하였다. 50억 중 , 각 각 채무상환 10억원과 운영자금 40억원으로 쓰일 예정이다.

미호조합의 최대출자자는 (주)중외홀딩스로 JW중외제약의 지주사로 추정된다.

이들의 최저 전환가는 1,323원으로 현재가 기준보다 훨씬 아래에 위치한 가격이다. 이 가격까지는 주가가 내려간다고 하더라도 계속 해서 단가 조정이 가능하다.

전환이 가능한 시기는 2023년 8월 25일 부터 가능하다.

 

중외홀딩스을 포함한 미호조합의 주식 전환단가 최저가 1,323원

 

 


외부 투자 유치로 자금 끌어왔지만 , 전환사채 효과는..


프로스테믹스는 이로서 70억원 규모의 자금을 유입시켰지만 , 전환사채의 효과는 주식을 새로 상장하기 때문에

실제로 회사의 가치가 높아졌다 하더라도 , 투자자들은 차익을 내기 위해 주식으로 전환하는 과정에서 신주로 상장되기 때문에 주식수가 늘어나게 되는 결과가 된다.

이 때문에 한 주당 가치가 떨어지면서 주가가 하락하는 모습이 일반적이다.

따라서 투자자들은 새로 신주 상장 수량보다 기업가치가 더 크게 올라가야하기 때문에 이 내용을 인지하고 접근할 필요가 있겠다.

관련글 더보기

댓글 영역