엔지스테크널러지 , 전환사채 발행 120억 규모 회생자금으로 대부분 사용

엔지스테크널러지 전환사채 개요도

엔지스테크널러지(208860)가 2022년 9월 6일 다산네트웍스로에게 120억 규모의 전환사채를 발행하기로 결정하였다.

 

이러한 120억 중 ▲76억 회생담보권 변제 ▲30억 회생채권 변제 ▲운영자금 14억으로 쓰일 예정이라고 밝혔다.

 

 

엔지스테크널러지 전환사채 전환가액 가치 평가 ( 출처 : 엔지스테크놀러지 / 용역제공 : 현대회계법인 )

다만 , 엔지스테크널러지는 거래정지 상태로 비시장성 상태이므로 DCF 가치평가 방법으로 산정한 금액은 주당 2,200원으로 측정하였다. 

 

전환사채 만기 이자 7%로 다소 높다는점 , 비시장성 증권이라는 점을 고려하였을때

 

전환권을 행사하는것보다는 다산네트웍스는  만기이자를 통해서 수익을 확보하고 상호협력 관계를 유지할것으로 보인다.

 

엔지스테크널러지 주가추이

앞서 , 엔지스테크널러지는 2020년 , 2021년 사업보고서에 대한 의견거절 사유로 거래정지 되었으며 , 그 이후로 회생 절차를 밟고 있다.

 

거래소는 엔지스테크널러지의 개선기간 부여기한을 2023년 4월 10일까지 부여하였고 ,

 

재감사을 받는 경우를 제외하면 이 전까지는 거래정지는 계속 유지된다.